Полулитовец, на четверть афроамериканец и ди-джей из Нью-Йорка узнает о своей бабушке, живущей в Вильнюсе. Он решает навестить её. По приезде в Литву, американец быстро освоился: завел новых друзей, познакомился с музыкантами и получил разрешение от властей на открытие ночного клуба. Эта идиллия прерывается неожиданно, когда выясняется, что Вильнюс не так гостеприимен, как казалось. Вместо того, чтобы вернуться домой, Люк принимает решение бороться за свои цели.