Ми-джин приезжает в город Йосу, чтобы работать суррогатной матерью. У нее с собой младенец. После родов она решает уехать вместе с ним. В Йосу также прибывает курьер Чхоль-су. Его задача – транспортировка тела умершего бездомного.