Михаль, тридцати трёх лет, после расставания с партнёром возвращается в родной город Герцлия, к родителям. Она – начинающий режиссёр и должна приступить к работе над новым сценарием. Встреча с Зеэвом, пятидесятилетним женатым мужчиной, новым директором школы, где Михаль когда-то училась, меняет её планы. Взаимное влечение приводит к неожиданным чувствам и сложной ситуации.