Действие разворачивается в течение года. В конце октября молодой психиатр Музаффар начинает работу в пансионате для инвалидов, находящемся рядом с горной рекой. В пансионате работает доброжелательный персонал под руководством директора Михаила Соломоновича, которого все называют дядя Миша. В пансионате проживают четырнадцать человек. Большинство из них страдают психическими заболеваниями. Каждый из пациентов обладает особым даром или талантом: среди них есть старый актёр, оперный певец, художница, девушка, которую называют «бабочкой», молодой музыкант и поэт.