Действие происходит в эпоху Древней Руси. Главный герой – мастер гончарного дела, создающий окарину, древний музыкальный инструмент, и исполняющий на ней мелодии. В фильме присутствует девушка, привлекательная внешне, как и многие другие. Их характеры проявляются в сложных ситуациях, через их действия.