Арбузик устраивает день рождения для своих друзей. Гости прибывают на праздник, но неожиданно пропадают. Дети оказываются в другом мире. Там обитает Дулярис, существо, живущее за счет детских эмоций. Чтобы вернуться домой, ребятам предстоит преодолеть немало трудностей.