Мернептах, фараон Египта, имеет наследника – принца Сети. Сети не увлекается политикой, его страсть – наука и искусство. Во время прогулки с другом, поэтом Аной, он становится свидетелем жестокости надсмотрщика, убившего еврейского раба. Сети останавливает убийцу и требует привлечь его к ответственности. Раб, спасенный благодаря принцу, обещает помнить его милость. В это время Моисей просит фараона отпустить евреев из Египта. Мернептах отказывает, и Моисей произносит проклятие. Египет постигают семь бедствий, известные как «египетские казни». Фараон приказывает уничтожить израильтян. Вместо Сети, отказавшегося выполнить