Два брата, выступающие как певцы, отправляются в гастрольный тур по Восточной Европе. После одного из концертов они получают приглашение на частный прием в поместье местного аристократа. Братья принимают предложение, не зная, что их приняли за ожидающих таинственных агентов. В замке разворачивается борьба за секретную формулу, созданную профессором фон Краусом, в которой участвуют советские и американские спецслужбы. По прибытии артисты оказываются втянутыми в хаос, где сталкиваются с вампирами, оборотнями и другими сверхъестественными существами. Обитатели замка, кажется, быстро превращаются в подобных созданий…