Ослика Нестора выдавали очень длинные уши, из-за которых он часто спотыкался и падал. Его хозяин, германец, жил на севере Римской империи. Однажды к нему пришли римские легионеры, чтобы приобрести ослов для нужд армии. Увидев Нестора с его длинными ушами, они заподозрили обман и отказались от сделки. Взбешённый хозяин прогнал ослика, и тот пошёл прочь, не зная куда. Вскоре Нестор повстречал Тилли, девочку, которую называют херувимом. Она предложила ему отправиться в Вифлеем.