Во Франции 1793 года, в год террора, французский граф, приговорённый к казни, получает загадочный напиток от незнакомца в монашеской одежде. После этого его не удаётся казнить на гильотине. Двадцать два года спустя молодой англичанин Роберт Теренс приезжает во Францию, переживающую последствия наполеоновских войн. Во время путешествия его карета сталкивается с экипажем неизвестной женщины, представившейся графиней де Сент-Алир. Роберт быстро влюбляется в эту загадочную даму, которая появляется на светских мероприятиях только ночью и всегда сопровождается своим молчаливым и надменным мужем. В городе начинают находить обескровленные трупы, и их появление совпадает с появлением странной