Джесс, стремясь к успеху, мечтает о роли в новом мюзикле «Медуза». Режиссёр постановки замечает поразительное сходство между танцовщицей и его бывшей возлюбленной. Много лет назад она, будущая балерина, трагически погибла на сцене. Этот случай оставил глубокий след в жизни режиссёра.