Начало двадцатого века. Молодая китайская девушка Сю Эр оказалась в опасной ситуации, почти став жертвой древнего обряда, призванного вызвать засуху, проводимого жителями горного племени. Тибетец Гэ Сан спасает ее. Сю Эр живет в семье Гэ Сана и влюбляется в него. Однако, появляется соперница – Чжу Дань, дочь вождя племени. В горы прибывает английская экспедиция. Используя доверчивость и гостеприимство местных жителей, англичане планируют вторжение. Гэ Сан предотвращает казнь англичан, но те отвечают взаимностью, нападая на него и его соплеменников. Горная река окрашивается кровью.