Молодой иранский поэт Гюль Мирза получает приглашение на поэтический конкурс во дворце Афсар-уль-Даула. Организатором состязания выступает дочь правителя, Алам Мехербану. Она впечатлена его поэтическим талантом и внешностью. Гюль Мирза, в свою очередь, лишь представляет её образ в мыслях, так как личная встреча им не разрешена. Вскоре поэт получает возможность прочесть свои стихи для Алам Мехербану в её покоях. Благодаря стечению обстоятельств, Гюль Мирза впервые видит её, и между ними вспыхивает любовь. Вскоре после этого он уезжает на войну.