Действие происходит в Испании в 1466 году. Фильм рассказывает о юности принцессы Изабеллы Кастильской. Её старший брат, король Энрике, настаивает на её браке, стремясь достичь политических целей. Изабелла вынуждена выйти замуж за нелюбимого ею человека. Альфонсо, младший брат Изабеллы, ранее противостоял королю. Теперь от неё зависит, хватит ли ей сил последовать его примеру.