Полицейский Джой Перес внедряется в городок Субик под видом воспитателя детского сада. Ему поручено тайное расследование. Там он знакомится с Синтией, коллегой по работе, и её сыном Джимбо, учеником этого детского сада. Оказалось, что Синтия и Джимбо связаны с подозреваемыми, которых расследует Перес. Вскоре подозреваемые узнают о его настоящей личности и решают устранить его. Джою необходимо защитить себя и детей, находящихся под его опекой.