Музыкальный продюсер случайно знакомится с мальчиком, владеющим необычным талантом. Мальчик научил маленькую гусеницу танцевать под аккомпанемент губной гармошки. Продюсер заключает с ним контракт. Вдвоём они начинают концертное турне. Танцующая гусеница быстро приобретает всемирную известность.