Молодой режиссер Николас приезжает в долину реки Шингу, чтобы снять документальный фильм о племенной церемонии Kuarup. Он выбирает индейскую деревню для съемок. Там Николас встречает Луацему, дочь вождя, и влюбляется в нее. Чтобы быть рядом с Луацемой, он остается в деревне и знакомится с жизнью местных жителей. Вскоре Николас узнает о надвигающейся угрозе: планируется вырубка тропических лесов, возраст которых насчитывает палеозойскую эру.