В горах феодальной Японии группа детей проходит суровое обучение. Цель – стать элитными шпионами Сёгуната, известными как «Онивабан». Их лица скрыты демоническими масками, даже от товарищей. Разоблачение личности карается смертью. Учеников учат проникновению, шпионажу, убийству и соблазнению. После завершения обучения следует финальное испытание – бой на выживание с инструкторами. Победители становятся полноправными членами тайного клана. В завершение, прошедшие все испытания просят наставника раскрыть его лицо. Он преподносит им последний урок, демонстрируя, как должен уйти из жизни настоящий «Шпион-демон». С помощью меча он снимает с себя лицо вместе с маской