Утончённая и ранимая женщина знакомится с молодым человеком. Его образ пробуждает в ней воспоминания о прекрасном Эндимионе. Однако юноша далёк от глубоких интеллектуальных знаний. Она решает посвятить себя его обучению. Вскоре выясняется, что у него непростая судьба.