Хуссейн стремится покинуть Танжер и переехать в Европу, надеясь обрести жизнь, привычную для европейских подростков. Мать Хуссейна, желая оградить сына от трагической участи его брата, отправила его в южную часть страны. Там мальчик впервые испытывает чувство любви и сталкивается с разочарованием. Этот опыт помогает ему лучше понять свою мать и сблизиться с ней.