Сюжет основан на стихотворении Романа Сефа. В одном месте обитают два народа, внешне отличающиеся друг от друга: круглые человечки и длинные человечки. Различия в их облике привели к конфликту. Поэт и мудрец открыл им, что эти различия могут способствовать мирному сосуществованию.