В осажденном городе живут бабушка и внучка, которые решили остаться. Они поддерживают близкие, доверительные отношения, заботятся друг о друге. Бабушка Анна Ганзен – талантливый переводчик, в частности, переводчик сказок Ханса Кристиана Андерсена. Переводы Анны Ганзен, вдовы Ганзен, до сих пор читают русские дети. В доме, где живут бабушка и внучка, царит атмосфера книг и сказок. В эту мирную жизнь вторгается блокада, разрушительная для всего вокруг. Фильм рассказывает о том, как сталкиваются реальность осады и сказочное воображение. Судьба бабушки и внучки, их взаимоотношения подвергаются испытанию голодом и холодом. Смогут ли сказки