В Гранаде, в доме молодого художника Педро Лукаса, завершается портрет его жены, цыганки Гитаны. Художнику нужны краски, и он уходит в лавку. В это время Мануэль Молина, бывший возлюбленный Гитаны, движим ревностью к её выбору, решает отомстить. Он проникает в дом через балкон и убивает Гитану. Вернувшись, Педро находит тело жены. Он отдает маленькую дочь привратнику и начинает поиски убийцы, которого убивает в схватке. Чтобы избежать ареста, Педро вынужден покинуть страну, и ему помогает отец Хуана де Мигеля. Цыганка забирает девочку, даёт ей имя Мария де Ла О и обучает искусству фламен