Молодой человек открывает в себе необычную способность – он может читать чужие мысли и записывать их на киноплёнку. Состоятельный бизнесмен предлагает ему сотрудничество, привлекая его уникальный талант. В обмен на вознаграждение, достаточного для проведения дорогостоящей операции, молодой человек соглашается выполнять поручения. Он ставит условие: работа не должна быть связана с военной сферой. Однако, ситуация развивается не по плану.