В средневековом Китае разворачивается ожесточенная борьба за власть. Три династии меченосцев сражаются за господство. Сю Сам Сю – воин проигравшей династии Минь Ян, стремящийся вернуть утраченное влияние. Минь Ян представлена сильной и уверенной в себе воительницей. Дао, представитель третьей династии, служит императору, не претендуя на власть. В конфликт вмешивается сестра жены Минь Ян, Бабочка, которая испытывает чувства к Сю Сам Сю. Он отвергает её сначала, но затем отвечает взаимностью. Обстоятельства складываются неудачно для Сю Сам Сю, и Дао вынужден задержать его и доставить к императору.