Тютаро Банба, молодой якудза, покидает родные места и направляется в Эдо. Его цель — найти мать, с которой он не виделся два десятилетия. Вместе с другом, Хандзиро, он сталкивается с преследованием банды убийц. Те желают отомстить за обиду, нанесенную Хандзиро их руководителю. В сюжете переплетаются переживания героев и важные для них принципы. Повествование развивается в мелодраматичном ключе, чередуясь с эпизодами фехтования.