Известные воины У И Дао, представляющий юг, и Мяо Жэнь Фэн, из северных земель, сошлись в бою, чтобы определить сильнейшего. Осознавая необходимость защиты мирных жителей, воины не желали причинить друг другу смертельный вред и завершили поединок вничью. В ходе сражения У И Дао получил ранения и вскоре скончался. Присутствующие осознали, что причиной смерти стала отравленная сталь меча Мяо Жэнь Фэня. Спустя двадцать лет сын У И Дао, У Фэй, начинает поиски Мяо Жэнь Фэня, чтобы отомстить за гибель отца.