Дервиш Камар скитается в поисках истины. Его путь приводит в Храм Непорочности, где, возможно, можно обрести ответы. Братья отняли у него дом и состояние, а правитель изгнал из страны. Вместе с Машалла Камар достигает подводного царства волшебника Макаана. С помощью Волшебной Лампы и её джинна, а также святого праха, летающего скакуна и плаща-невидимки, Камар противостоит Юсуф-беку, жестокому командиру, служащему правителю. В этой борьбе он возвращает своё имущество и обретает любовь.