Музыкант Бруно знакомится с девушкой по имени Лиза в ночном чате. Встретившись лично, они договариваются о необычном условии: все их встречи должны проходить в полной темноте. Они остаются невидимыми друг для друга, даже когда находятся рядом. Образ Лизы становится источником вдохновения для Бруно, но однажды она не приходит и бесследно исчезает. Забыв обо всем, Бруно отправляется на поиски своей музы, поскольку без нее он теряет способность творить. Помочь ему предлагает пожилой консьерж, владелец обширной коллекции грампластинок и обладающий множеством необычных связей. Он пытается пробудить в юноше новый творческий импульс.