Антониу, ученый, большую часть жизни проживший в Америке, узнает о неизлечимой болезни в возрасте пятидесяти пяти лет. Он решает вернуться в Бразилию, чтобы прояснить события своего прошлого. В Рио-де-Жанейро Антониу навещает приемного отца и посещает дом, где прошло его детство. Получив известие о скорой смерти, Антониу впервые слышит от отчима информацию о его настоящей матери и о том, как ее найти. В поисках семьи Антониу отправляется в путешествие по бедным районам Рио. Там он встречает подругу своей матери и узнает историю любви, объединившую его родителей.