Стив и Джордж – ученики одной школы, отношения между которыми характеризуются враждебностью. Для Стива школьная жизнь – это возможность погрузиться в искусство, поэзию и исследование сексуальности. Джордж испытывает постоянное напряжение из-за болезни матери и сложных отношений с отцом, пропускает занятия и употребляет наркотики. Он знакомится с незнакомцем, что приводит его к опасной ситуации. Несмотря на внешнюю неприязнь, юноши обнаруживают много общего и, возможно, смогут помочь друг другу.