В центре сюжета — музыкальная сцена Токио и андеграундная музыкальная культура. Куми, начинающая исполнительница, создает тяжелую и бескомпромиссную музыку, стремясь найти слушателей. Она разведена и воспитывает сына одна. В поисках аудитории Куми отправляется в ночной Токио, где сталкивается с наркозависимыми, несчастными влюбленными и радикально настроенными людьми. Путешествие по городу становится для нее способом донести свое творчество до слушателей.