Леони, транссексуал, стремится завоевать одобрение отца. Для этого он решает вернуться в место, связанное с их общим прошлым – к цирковым аттракционам. Там он сталкивается с неожиданными открытиями, ведь даже владелец старого поезда-призрака хранит свои секреты.