Два джазовых музыканта, Джулс и Луис, мечтают о создании популярной песни. Их попытки продвинуться в музыкальном бизнесе не приносят успеха. В их жизни появляется женщина, работающая латиноамериканской проституткой. Её появление кардинально меняет ход событий.