Действие разворачивается в Северном Вьетнаме середине 1960-х годов, в приграничной с Лаосом местности. Американские войска проводят десант в этой зоне. Среди южновьетнамских солдат – эмигранты из народа хмонги, коренные жители этих мест, ранее покинувшие свои дома вместе с французскими войсками. Наемники рассчитывают использовать связи хмонгов, чтобы переманить на свою сторону местное население посредством провокаций и угроз. Цель – захватить пограничные районы при поддержке местного населения и создать плацдарм для переброски американских войск.