Это документальный цикл, посвященный истории российской и советской мультипликации. В нём рассказывается о зарубежных мастерах и значимых событиях в этой области. Зрители узнают об этапах создания отдельных мультфильмов. Также в передачах освещаются биографии режиссеров.