Карим, богатейший житель Бомбея, когда-то жил в нищете. Его состояние основано на алмазе, переданном отцом-ювелиром, который погиб от рук грабителей из-за ценностей. Теперь Карим ведет роскошную жизнь, посещая всевозможные светские рауты. На одном из матчей по поло он знакомится с Дженис Дарси – молодой американкой, путешествующей по Индии вместе с тётей и доктором Уоллесом. Между ними возникает взаимная симпатия. Однако их отношения вызывают неприятие в обществе из-за различий в культуре и происхождении.