Сын торговца хлопком не проявляет интереса к учебе, которую ему навязывает отец. Вместо этого он изучает кунгфу под руководством живущего по соседству нищего, не подозревая, что тот является полицейским под прикрытием. Этот полицейский ведет слежку за группой торговцев опиумом. Главарь банды нанимает приезжего наемника, который устраняет шпиона. В результате главный герой становится единственным свидетелем преступления и оказывается втянутым в опасную игру, где за ним начинается охота.