Вонг Фей-Хунга, молодого человека, отец, известный мастер боевых искусств Вонг Кей-Йинг, критикует за нежелание тренироваться. После смерти отца, Фей-Хунгу переходит в наследство клиника По Чи Лам. Вскоре возникают серьезные трудности. Один из бывших учеников Вонга Кей-Йинга, изгнанный за жестокость, возвращается, чтобы отомстить. Параллельно развивается прибыльный бизнес по торговле опиумом, организованный иностранцами и поддерживаемый местными властями.