В эпоху династии Мин существовала тайная служба, отчитывающаяся непосредственно перед императором. Её задачей было выявление и задержание особо опасных преступников и мятежников. При императоре Ин Чжуне реальная власть принадлежала евнуху Ван Чжэню, который использовал службу для устранения тех, кто выступал против упадка страны. Чжао Бу Фа, признанный мастер службы, всегда беспрекословно исполнял приказы. Со временем он осознает, что его оружие несет смерть невинным. Помогая нескольким патриотам избежать казни, Бу Фа сам становится целью. Те, с кем он ранее совершал кровавые миссии, теперь жаждут его смерти.