Мальчик, уставший от постоянных упреков матери, обращается к эксцентричному ученому. Он проходит процедуру, в результате которой его тело преображается, и он становится двадцативосьмилетним мужчиной. В новой жизни он устраивается на работу проектировщиком игрушек. Там он неожиданно оказывается в центре романтических отношений с дочерью владельца магазина игрушек.