Бабушка решает испечь морковный пирог. Вместе с внучкой дед отправляется на огород за морковью. Пока они заняты этим, на крыше появляется самодеятельный оркестр котов. Они исполняют симфонию из трех частей. К выступлению присоединяются слепой заяц, весёлые мухи и, как утверждается, трагичные мыши. По существу, все вокруг поют, как могут, даже рыбы.