В 1930-х годах на побережье Хорватии мать двенадцатилетнего Бранко умирает. Мальчику приходится искать своего отца. Путешествуя, Бранко попадает в небольшой городок. Там он встречает Рыжую Зору, рыжеволосую девушку, возглавляющую подростковую банду. Она постоянно уклоняется от местных властей. Её ловкость и изобретательность раздражают мэра города и богатого торговца рыбой Карамана. Они хотят контролировать всю торговлю. Бранко случайно узнает об их планах по монополизации рыбного промысла и вытеснению остальных рыбаков. После этого его арестовывают по обвинению в краже, сфабрикованному Караманом. Рыжая Зора помогает Бранко