Чан Фунг, молодой человек из состоятельной семьи, увлекается кунг-фу. Он пробует разные стили, переходя от одного учителя к другому. Встреча с Шау Чуном и его внучкой становится важным событием. Шау Чун, несмотря на постоянный кашель, сохраняет силу и остается непревзойденным мастером. Чан Фунгу с трудом удается стать его учеником. Знание кунг-фу позволяет ему противостоять местным хулиганам и бандитам. Но появляется новая угроза – двое мужчин, один с горбом, другой – с травмированными руками и ногами. Они много лет готовились к мести Шау Чуну, который когда-то в поединке лишил их здоровья.