Мальчика, сына африканского вождя, забрали британские солдаты, разлучив с семьей. Его отправили в Англию. В 1913 году он возвращается на родину, в Африку, где в самом разгаре расистское колониальное правление. Там он встречает английскую женщину. Между ними возникают чувства, которые общество считает недопустимыми. Расовая дискриминация оказывает сильное давление на обоих. Даже простой поцелуй чернокожего мужчины и белой женщины может привести к трагическим последствиям.