Аня, молодая девушка, хранит в памяти образ моряка, которого видела лишь на одной фотографии. В то же время, этот моряк, занимающийся незаконной перевозкой оружия, мечтает о встрече с особенной девушкой и о том, чтобы оставить прежнюю жизнь, уехав на острова. Каждый день Аня проводит у моря, читая произведения «Махабхараты», «Илиады» и «Старшей Эдды», а также слушая рок-н-ролл. Судьба сводит их вместе в финальной сцене. Избежать неприятностей им помогает верный друг – старинный автомобиль «Волга» ГАЗ-21.