После завершения спортивной карьеры, омраченной скандалом, мужчина переезжает в небольшой город. Там он начинает обучать восточным единоборствам детей. Вскоре он оказывается вовлечён в подпольные бои, организованные местными криминальными элементами. Одновременно возникают чувства к матери одного из его учеников.