В Москве к психоаналитику обращается семья: русско-французская пара с сыном, который не говорит, хотя скоро должен пойти в школу. Причины задержки в развитии выясняются в ходе сеансов. Психоаналитик, наблюдая за мальчиком, обнаруживает его увлечение поездами. Он начинает играть с ребенком в железную дорогу, используя игрушки. Постепенно, в процессе игры, меняется окружающая реальность.