Действие разворачивается в туркменском ауле в период первых лет коллективизации. С установлением новой власти жизнь претерпевает значительные изменения. Главный герой, Атанияз, испытывает внутренние колебания, не зная, как поступить. Бахрам-хан, прибывший из-за границы, предлагает ему переправить имущество за границу. Однако транспортировка большого стада овец — сложная задача, требующая помощи надёжных пастухов. Атанияз-бай возлагает свои надежды на молодого чабана Керима, который испытывает сильную любовь к его дочери, Зибу.