Музыкальный альбом объединяет три истории, основанные на произведениях разных авторов. Зрители увидят образы героев «Блохи» Иоганна Гете и Модеста Мусоргского, известные по исполнению Шаляпина. Также в альбоме рассказывается о жизни лилипутов из произведений Юрия Коваля. Кроме того, показана рождественская история, написанная Юнной Мориц, повествующая о королевском празднике с участием слонов и других персонажей.